Booker elhárítja telefonon az izgatott Annie (Kristin Scott Thomas) kérését, hogy nézze meg a lovát a messzi New York-ból, s inkább éli tovább az életét csendesen, farmerként a saját farmján, Montanában. Az igazi problémát azonban nem ismerheti Booker, hogy miért is hívta őt Annie. A probléma nem más, mint egy borzalmas tragédia. Ugyanis Annie 14 éves leánya, Grace MacLean (Scarlett Johansson) szenvedélyes lovagló volt, aki egy téli lovaglás során barátnőjével hódolt e szenvedélyének, kedvenc és csodálatos lovával, Pilgrimmel, amikor megcsúsztak egy emelkedőn, s lecsúsztak a közútra, ahol éppen akkor száguldott egy kamion.

Grace súlyosan megsérült és maradandó egészségkárosodást szenvedett, a ló úgyszintén, ám Annie nem engedi lelövetni Pilgrimet, holott mindenki ezt javasolja. Mind Grace, mind Pilgrim testileg és lelkileg megsérültek. Grace-t kiközösítik az iskolából, Pilgrim pedig megvadul, és saját karanténja van az istállóban.

Annie úgy dönt, hogy felpakolja Grace-t és Pilgrimet, és elindulnak Montanába, Bookerhez. Férje (Sam Neil - Zongoralecke, Jurassic Park) is szól egy-két szót, de az ambiciózus magazinszerkesztőnő sejti, hogy leánya sorsa elválaszthatatlanul egybefonódik a ló sorsával is, s ezért hajthatatlan. Végül Tom kötélnek áll, mert érzi, hogy mind a kislány, mind a ló a segítségére szorul, másrészt szakmai kihívásnak is tekinti a kilátástalan ügyet. És nem utolsósorban Annie is segítségre szorul, mert az ő lelki élete is romokban hever a lánya tragédiája után. Nem csoda, ha ezek után egymásba szeretnek.

Csodálatos, felejthetetlen felvételek sora, érzelemgazdag jelentek sokasága, fantasztikus, mesés tájak kápráztatják el a nézőt, és egyben kifejezhetetlen harmónia árad ebből a kedves, megható műalkotásból. A közel három órás film alatt egy pillanat sem volt, amikor az órámra néztem volna, vagy az jutott volna eszembe, hogy már mióta megy ez a film. Az összes szereplő a legjobbat hozta ki magából, minden karakter hiteles és őszinte volt. Nem is meglepő, hiszen Redford egyébként igazi "farmer": évek óta farmján és a lovainak él.